唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了女儿国，发生许多刺激和有趣的事情。

唐敖、林子洋、多九公在游历过程中救了女扮男装的若水，三人拿着若水给的地图竟然来到一个叫女儿国的地方，更发现女儿国国王就是若水！女儿国的风俗是女子着男装主外，男子擦脂抹粉、生育子女主内，这样的阴阳颠倒都源于国舅五十年前的一个诅咒……

1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993...