私家侦探杰克受一位房地产开发商杰克鲍曼的委托，调查他的妻子与饱曼的事业合伙人通奸的事实与见证。不料饱曼的妻子与合伙人正在旅馆开房间时，鲍曼冲了进去，枪杀了合伙人。而合伙人的妻子则控诉这是鲍曼的一项阴谋，是蓄意的谋杀，鲍曼为的是想吞并整个产业.

40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去。岂料不久，莫拉雷死在了自家的水池！当地警察认为他死于自杀，机敏的杰克感觉事情越来越不简单。通过调查，他发现当地非常有权势的富翁诺拉（约翰·休斯顿 John Huston 饰）原来早前和莫拉雷共同享有当地水库的支配权，莫拉雷因主张还水于民而和诺拉闹翻了，而莫拉雷竟然是诺拉的女儿！

传说唐人街是黑社会的天下，各堂口之仇杀事件更不断发生。雷振是唐人街堂口头目，为人正直常不值其他堂口的种种暴行，而与各堂口结下不少仇口。曹安达是雷以前大学同学，又是别堂口头目，本是好友但因环境有别，便渐成水火。一日曹弟因醉酒在雷堂口之街道斗事，被雷手下枪杀，曹知其弟死讯后，即断定为雷所为，而其他堂口亦加入对付雷，一场血腥大屠杀随即展开……