高畑遥（友坂理惠）的父母离异，由母亲结女（浅野温子）照顾长大，从小每年生日都会收到匿名人士寄来的录音带，内容是从各地录下的环境声音；和结女一起长大、现在同一学校任教的芝木贡（织田裕二）一直心仪结女，但他的女友伊藤初音（富田靖子）占有欲强、忌妒心重，甚至以死来阻止他和结女在一起。 某天，小遥从健检报告中发现穗坂新平（佐藤浩市）并非自己生父，大受打击，不久后收到一卷新的录音带，里面竟出现一个男人声音，男人表示他才是小遥的生父，而在此时，结女也被诊断出罹患乳癌……