话说天地三界，上有天庭，中有人间，下有鬼域。天庭里没有花开花落，没有四季，没有饮食男女，没有生老病死，神的生活寂寞无聊，没有任何娱乐，衣服全是千年一式。天神都很天真，甚至有点傻，除了尊贵的神，其它神没有家庭亲眷，兄弟姐妹，也没什么感情。 　　玉皇天帝和王母有三个女儿，大女儿斯冰，是掌管冰雪的女神，她性情暴虐偏执，动不动就施法惩罚别人，众神都对她敬而远之。二女儿旱拔，其貌不扬，却是个花痴，整天追逐男神，众神都对她避之不及。三女儿丝音是玉帝最小的女儿，也是玉帝和王母最疼爱的女儿，她生性活泼，清纯可爱，人见人爱，对人间诸事都很好奇。 　　西天王是天上的另一股恶势力，因为早年积怨，为报复玉帝劫走了丝音，险些引发一场天战。谁料在这场天战中西天王的独子火神祝融阴差阳错，鬼使神差地与玉帝大女儿斯冰相恋起来，一场天战成了一场大婚。偏偏丝音不小心将成就斯冰大婚的“问心果”跌落人间，她来到凡间离天庭最近的地方——“天尽头”寻找“问心果”，在这里巧遇了牛郎。 　　牛郎是刘老儿家的二儿子，刘老儿偏爱好吃懒做会耍心眼的长子大郎，什么苦活累活都让牛郎来干。他家有一口老祖宗留下的古井，这口井是全村人的饮用水源，所以刘老儿一家在“天尽头”也算是小康之家了。村里很多人家都想把女儿嫁到他家来当媳妇，村里最漂亮的姑娘凤凰一家也在打他家的主意。七月初七，天尽头的相亲大会上，凤凰本来设计相中了牛郎，却阴差阳错跟大郎拜了堂。 　　天梭是织女的工具和跟班，它将牛郎要和凤凰成婚的消息告诉织女后，织女想尽办法下了凡间，但玉帝要求她必须尊重仙界的七戒，违背的话将被逐出仙界。织女在凡间安了家，得知牛郎并未与凤凰结婚后，二人逐渐产生情感，排除千万阻碍，终于在相思树下结为夫妇...

广州，来自南方的陈进（吕玉来 饰）和来自北方的大萍（张一 饰）一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中，大萍坠下车去，致使肚子里陈进的孩子流产，只好在家中休养。某日，一个趾高气昂的四川女人海丽（顔丙燕 饰）闯进了大萍的家，海丽在气势上占尽上风。

牛郎织女的故事家喻户晓，感动于她们的爱情，同时又同情他们的遭遇，不过终究还是美好的。

　　牵牛星与织女星暗生情愫，但两人的恋情触怒了王母，王母要惩罚牵牛星。金牛星出来替牵牛星说明，王母非但不予理会，反将金牛星一同贬下凡间。织女星求情不成，被王母锁进云房不得自由。落入凡间的牵牛星和金牛星化身为牛郎和老牛，织女星则终日独守云房寂寞孤苦。一日，趁王母出巡，织女星为散心解忧，与众仙女前往人间的碧莲池戏水。化身老牛的金牛星将牛郎引到池边与织女重逢，二人欢喜无比结为夫妻，在凡间开始了男耕女织的幸福生活，并生了一对儿女。

牵牛星与织女星暗生情愫，但两人的恋情触怒了王母，王母要惩罚牵牛星。金牛星出来替牵牛星说明，王母非但不予理会，反将金牛星一同贬下凡间。织女星求情不成，被王母锁进云房不得自由。落入凡间的牵牛星和金牛星化身为牛郎和老牛，织女星则终日独守云房寂寞孤苦。一日，趁王母出巡，织女星为散心解忧，与众仙女前往人间的碧莲池戏水。化身老牛的金牛星将牛郎引到池边与织女重逢，二人欢喜无比结为夫妻，在凡间开始了男耕女织的幸福生活，并生了一对儿女。王母出巡回来发现此事，立刻命天将捉回织女，牛郎痛不欲生。老牛安慰牛郎，牺牲自己帮牛郎乘上牛角船，带着两个孩子上天去追织女。牛郎追到织女后，二人决心要长相厮守，永不分离。王母不肯成全，气急败坏拔下头上的金钗，在两人脚下划出一道银河，让他们两两相望，仅在每年农历七月初七才可相会。从此，每年农历七月初七，银河上空便飞满喜鹊，鸟儿用自己的身体搭出一条鹊桥，让牛郎织女能够相会。

七月七，牛郎携一双儿女到天河与织女相会。突然一不明飞行物（飞碟）冲断鹊桥，织女失足坠向人见。飞碟将织女吸入飞碟，降落在长城脚下。织女逃出，随外星人假扮的牛郎而去。牛郎在仙人指点下来到长城，遇到热心的导游女。因为外星人作怪，二人四处不见织女踪迹。牛郎挂念孩子，返回天庭。假牛郎在四大金刚面前露出马脚。织女知道受骗，急反天庭。途中，遇到一架飞机遇难，织女舍身相救，巧遇女导游，得知牛郎下落……